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二线蓝筹股明年被看好 还会继续上涨吗?

2019-12-19 16:19:08来源:凤凰网财经

2019年A股表现上佳,沪深300以迄今31%的涨幅在全球重要指数中名列前茅。对于明年的A股,11月2日在中国财富管理50人论坛第七届年会上,百亿

2019年A股表现上佳,沪深300以迄今31%的涨幅在全球重要指数中名列前茅。对于明年的A股,11月2日在中国财富管理50人论坛第七届年会上,百亿私募星石投资董事长江晖认为,2020年A股将继续上涨,阿尔法机会来自于行业和类别选择,看好科技和消费类别中的二线蓝筹股。

2020年A股会继续上涨

江晖认为,原因有五:

第一,中国宏观经济好于今年。星石内部把猪价高涨导致的通胀称作“伪通胀”,明年只要猪价略微回落,加上上一年较高的基数,预计明年下半年通胀将显著下行,到时中国的货币政策空间将明显打开,有助于经济企稳。

第二,外围环境会比2019年好得多。美联储进入降息周期,对于缓解明年全球经济下行,有显著作用。

第三,优质企业的业绩增速会因为行业集中度进一步提升而提升。

第四,外部摩擦在倒逼中国增加对科技的投资,产业从中端走向高端趋势明显。

第五,在上述大背景向好的分析下,全社会对权益类配置将提升。实际上,M2每年8%左右的增速,如果要想获得跑赢货币增速的收益、配置权益类资产是重要的选择。过去几年,各类群体对股市的信心略有不足,但随着信心回升和房地产等资产的回报降低,未来比重将提升。

明年看好科技和消费类别中的二线蓝筹股

江晖认为,2020年阿尔法机会是来自于行业和类别选择,尤其看好科技和消费两个类别中的二线蓝筹股。

科技行业的ROE提升主要在于产业升级。“企业从中端产业升入到高端产业的时候,利润率会显著提升。”江晖说,“中国的科技行业在全球产业链中正加速‘晋升’,有的正从第2.0梯队进入第1.5梯队,有的从第1.5梯队进入1.0梯队,这样的公司非常多。有些涨了,有些还没有涨,因为经济下行,有的公司所在行业周期现在不是那么好,但一旦经济回升的时候,它的优势将显著爆发出来。”

对于消费行业,江晖认为,消费品和服务型行业,正在进行产业的集中,这必然会引发企业ROE进一步提升。

关键词: 二线蓝筹股

责任编辑:hnmd004

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