财通证券(601108.SH)发布公告，公司本次发行38亿元可转债，每张面值为人民币100元，发行数量为380万手(3800万张)。本次发行的可转债简称为“财通转债”，债券代码为“113043”。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2020年12月10日。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2020年12月10日至2026年12月9日。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年2.00%、第六年2.50%。

本次发行的可转债的初始转股价格为13.33元/股。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年12月16日，即募集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止(即2021年6月16日至2026年12月9日止)。

据悉，原股东可优先配售的财通转债数量为其在股权登记日(2020年12月9日，T-1日)收市后登记在册的持有财通证券的股份数量按每股配售1.058元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。配售简称为“财通配债”，配售代码为“764108”。

此外，社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“财通发债”，申购代码为“783108”。每个账户最小认购单位为1手(10张，1000元)，每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1000手(1万张，100万元)，如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

关键词： 财通证券 可转债 申购