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信达证券08月24日发布研报称，给予金山办公（688111.SH，最新价：371.02元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司业绩实现稳健增长，毛利率提升；2）订阅业务高速增长，双订阅转型顺利；3）拥抱AI变革，夯实产品技术优势，持续投入研发；4）会员体系改革带动订阅人数的增长以及客单价的提升；5）数字办公平台订单持续增长，面向企业的公有云SaaS业务进展顺利；6）稳步推进信创市场。风险提示：1.下游需求风险：个人订阅用户数量达瓶颈，增长不及预期；若企业客户受环境影响经营不理想，数字化建设的预算下滑，市场需求会进一步受影响。2.政策风险：信创政策推进进展不及预期，党政机关和国央企信息化预算不足，公司相关订单数量受影响而下滑。

AI点评：金山办公近一个月获得6份券商研报关注，买入4家，增持1家，平均目标价为450.52元，与最新价371.02元相比，高79.5元，目标均价涨幅21.43%。

（文章来源：每日经济新闻）

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